张罗群老师的内训课程
银发经济新引擎养老金融建设与AI赋能应用实战 课程简介：随着中国人口老龄化进程加速，养老金融已成为商业银行战略转型的重要方向。然而，面对日益复杂的养老客群需求、多元化的养老产业生态以及快速发展的金融科技，银行机构在养老金融服务中仍面临产品同质化、服务模式单一、专业人才匮乏、AI应用缺失等挑战。本课程旨在系统解析中国人口老龄化趋势与养老产业发展现状，深入探讨商业银行养老金融服务的核心价值与市场机遇。课程将全面分析商业银行养老金融服务现状与瓶颈，构建银行养老人才培养体系，并重点讲解养老规划服务、资产配置策略及客群分层经营等实战技能。同时，课程将创新性地引入AI技术在养老金融服务中的应用场景，探讨如
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智驭未来银行理财经理AI智能体全场景实战应用课程简介在当下的银行业务环境中，理财经理面临着前所未有的挑战：客户数量激增与个性化服务需求的矛盾、繁杂的日常行政事务挤压营销时间、同质化的资产配置方案难以打动客户、以及日益严苛的合规与数据安全要求。 许多理财经理深陷于“事务性工作”的泥潭，无暇深耕高价值的客户关系维护，甚至因信息处理滞后而错失市场良机。本课程正是为解决这些问题而生。我们将以 “合规为先” 为基石，引导您正确认识监管边界，安全地利用AI技术。课程将全方位展示AI智能体如何成为您工作与生活的“超级外脑”和“第二大脑”。 通过本课程，您将掌握一套完整的“AI增效工具箱”，实现从“疲于奔命”
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卓越保险团队的精英招募技术课程背景： 金融精英人才招募是团队历久弥新的重要工作项目之一，人力的增长能不仅能有效促进队伍发展稳定、业绩增长，还能有效促进队伍生态建设及转型升级，精英的加盟更是规模保费、锁定中高端客群的关键点。随着人口红利的消失、金融科技对金融营销挑战、80后的育儿潮与职业瓶颈、90、00后新生代的冲击，金融行业营销人才一方面面临转型期的人员调整与清除、另一方面是高素质专业人员招募缺失，如何在新的科技与经济环境下实现优秀人才的招募与系统招募体系构建？该课程将带您领略理财规划转型财富管理下的高素质人才招募方式。课程收益：▲增员：
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年金营销实战——家庭理财，年金为基课程背景： 自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在商业年金专业营销上的短板？ 随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金构建家庭财富安全防火墙？如何构建子女教育起跑线与安享晚年的退休生活？ 《年金营销
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趋势分析与资产配置课程背景： 自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在专业资产配置服务流程上的短板？ 通过该课程学习财富管理师将掌握资产配置原理与实践应用，在财富管理服务中通过资产配置服务流程与资产配置方案制作，为中高净值客户群提供资产配置再平衡，为客户企业、家庭、家族提供财资产配置服务。课程收益：▲业绩：促进金融机构综合金