共同富裕与家庭财富管理的体系建设张光禄老师课程背景：2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。行业的中低端市场早已是红海之争，信息不对称打破原有销售逻辑、互联网和政府普惠产品，对这个市场的冲击更是前所未有；而行业的中高端市场，其实还是一片蓝海。对于保险业务，尤其是大额保单的业务和技能操作，目前不仅是中高端代理人需要掌握的技能，更是私人银行、证券公司、信托公司、资管公司、律师等财富管理的各界人士都在积极探索的领域。大额保单不仅保费高、而且涉及知识面广，内容系统庞杂，是过往很多伙伴“可

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净值型理财产品营销特训营张光禄老师课程设计思路：根据客户经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》培训时长：金融专业知识部分：24天（6小时/天）营销能力提升部分：4天（6小时/天）课程大纲：金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品？二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品？资管新规落地实施，理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有很多主动性、专业性、客户深度KYC金

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理财经理营销能力提升特训营张光禄老师课程设计思路：根据客户经理的工作性质和业务能力需要，内容涉及基金、保险两类产品的营销，设计如下四个板块课程，分别为：《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和客户经营》培训时长：金融专业知识部分：24天（6小时/天）营销能力提升部分：4天（6小时/天）课程大纲：金融专业知识前导一、到底什么是净值型的理财产品？二、为什么我们要开始重点销售净值型理财产品？资管新规落地实施，理财产品全面回归投资属性资管新规对金融机构的影响从金融监管的角度看资管新规政策的出台银行与基金公司面临的困境游戏规则发生了重大改变其实我们能做的事情还有

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政府投资基金的组建和运行张光禄老师课程受众：相关需求者课程时长：半天（6小时/天）课程大纲：透过投资案例看高新创投上海张江高科从产业地产转型成为科技投行上海浦东科创的钛米机器人和上扬软件从66亿投资大迷局看赛麟汽车事件高新区大发展的两大核心要素地方政府引领发展实现地方经济的稳步发展实现地方政府提高整体税收实现地方保就业，稳民生带动地方全域经济的上升招商引资助力企业高速发展寻找拥有核心技术的高新企业为高新企业提供便利的营商环境解决高新企业高速发展的用资需求帮助高新企业降低用资成本政府投资基金基础知识政府投资基金母基金政府投资基金的两大分类政府引导基金定义概况运作方式政府产业直投基金定义概况运作方

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《银行合规营销宣传及客户投诉管理》张光禄老师课程背景：2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》，并于2021年11月1日起施行。这对保护公民的个人信息安全建立了一个全新的保护标准。与此同时，这也对银行的个人信息数据收集、合规营销宣传有了较大的影响。课程收益：通过老师的讲解，了解《中华人民共和国个人信息保护法》的重点内容，从而达到营销宣传不触界、不越界，为客户建立起信息安全的保障，为员工建立起合规宣传的界限，同时对员工的营销行为建立安全保障。适合学员：银行行长、副行长、营业部主任、副主任、营销经理、理财经理、客户经理等涉及银行营销宣传的从业人

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基于个人信息保护法下的银行信用卡投诉处理张光禄老师课程背景：随着时代的快速变化，国家也对法律法规进行不断完善。个人信息保护法的出台，也标志着一个全新时代的到来，国民法律意识和风险意识都在不断地加强，这也给我们的营销和服务工作带来了更高的要求。银行信用卡业务已经成为银行战略布局中的重要环节，我们想要实现战略目标的早日达成，首先就要提升客户的活跃度，而客户的活跃度又是完全依赖客户对我行提供服务的满意度而定的，所以提高客户满意度就成为了前端业务伙伴及客服伙伴的重点指标之一。而处理好客户投诉正好是我们对客户提升满意度、建立信赖感的一种重要渠道。但近期关于信用卡追息退费等投诉数量成上升趋势，那我们要如何

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