《资产配置与综合理财规划》
《资产配置与综合理财规划》详细内容
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、**次谈资产配置就上手
1. 如何在内地市场中挑选收益率冠军 ?
2. 演练 : 列举内地投资工具
3. 资产配置理论与重要性
4. 劵商、信託与基金公司品差异
5. 产品风险与收益梳理
6. 演练 : 各商品资产配置话术
7. 财富久久蓝图规划建议
8. 演练 : 财富金三角话术演练
9. 人民币的过去与未来
10. 美元资产的重要性
11. 标准普尔家庭资产配制四大象限图
12. 高净值客户全球资产配置四大关键
13. 老师的资产配置
二、不安定的年代投资法则
1. 金融海啸对客户影响
2. 2000年至今系统性风险对我们的影响
3. 小组讨论-面临市场利空我们还可以做些什么
4. 如何防范系统性风险
5. 小组讨论-投资前先学会不亏钱
三、客户六大人生需求
1. 资产配置六大需求分析
2. 演练 : 客户需求开发
3. 从客户需求配置理财产品
4. 演练 : 根据需求配置适合的产品
5. 配合生命周期满足客户不同需求
6. 演练 : 制作您的生命周期表
四、如何在茫茫投资市场中长期获利
1. 波动市场下资产配置策略
2. 市场大跌时该如何选对标的
3. 财富久久沙盘投资游戏
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