《私人银行市场趋势及业务经营》
《私人银行市场趋势及业务经营》详细内容
《私人银行市场趋势及业务经营》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、
高阶主管、
【课程时间】 1天，6小时。
【课程大纲】
私人银行起源与发展
1. 起源与瑞士发展于英国兴盛于美国
2. 20世纪亚太私行市场经营模式
A. 家族办公室
B. 投资银行
C. 全能银行
3. 私行营利模式
A. 资产管理业务收入
B. 顾问咨询服务收入
4. 全球前十大私人银行
A. 案例 : 瑞士银行资产配置
5. 全球私行客户增长趋势
A. 富豪主营业务
B. 胡润富豪榜
C. 新富豪来源
6. 私行客户财富目标
A. 私行客户投资趋势
B. 富豪十大品牌
C. 富豪选择金融机构标准
D. 富豪选择财富顾问十大标准
二、私行业务经营发展
1. 私行客户分层分级
A. 财富客户
B. 高净值客户(分行)
C. 超高净值客户(分行)
D. 极高净值客户(总行)
2. 私行发展转型
A. 1.0核心+卫星
B. 2.0 全行办专家办
C. 3.0 精准获客
D. 私行业务发展 VS 产品与服务 VS 人才培训
3. 全球化格局发展四关键
A. 有专家
B. 有网点
C. 有沙龙
D. 有联动
4. 私行发展特点
A. 顺应客户需求
B. 经营转型
C. 差异化服务
D. 培育菁英
E. 全球资源
5. 私行队伍建设
A. 重静态到动态的提升
B. 从片面分析到综合考虑的重塑
C. 克服路径依赖重建思维框架
6. 私行产品能力提升与顶层设计
A. 全权委托
B. 顾问咨询 (双层配置)
C. 跨境金融
D. 增值服务
E. 资产管理
F. 财富传承
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