《资产配置与金融服务方案设计》
《资产配置与金融服务方案设计》详细内容
《资产配置与金融服务方案设计》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管
【课程时间】
1天，6小时。
【课程收益】
1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据
随机变化。
3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
【课程大纲】
一、金融服务方案需求分析
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 中高端客户的大类金融机构博弈
3. 客户选择金融机构八需求
A. 业绩
B. 团队
C. 私密
D. 实力
E. 定制
F. 服务
G. 资源
H. 背景
4. 金融机构现状与不足
二、资产配置客群分析
1.客群分析
A. 自然累积
B. 计划累积
C. 待消费
2.三类客群 VS 需求分析
A. 重视
B. 资金
C. 期限
D. 产品
E. 忠诚
三、贵宾理财金融服务方案八部曲
1. 理出保障与流动性需求
2. 风险承受能力
3. 风险评级
4. 检视大类金融产品
5. 匹配风险与收益
6. 动态调整
7. 预期收益
8. 建议方案
四、贵宾理财金融服务方案
1. 篇股型
2. 海外投资型
3. 黄金
4. 债劵
5. 固收
6. 货币
7. 保障
8. 行内外
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