【理财师大赛赛前辅导】   05.25

【理财师大赛赛前辅导】课程大纲赛事简介与参赛流程介绍理财师大赛与流程介绍站在评委立场看问题评委想看到你在舞台上展现什么评委对什么样的方案感兴趣如何让评委给你打高分综合理财方案制作1、理解综合理财方案的用途2、综合理财方案包含的五大模块1）客户信息2）问题诊断3）需求目标描述4）资产配置方案5）后续服务客户信息收集及财务诊断方法工具收集客户哪些信息核心五要素客

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【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】   05.16

【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】课程大纲一、理解疫情后宏观经济的变化背景1）疫情带来的企业、财富与收入影响2）中美摩擦、逆全球化趋势对全球资产配置的影响3）金球大放水、原油及金融市场动荡加剧4）金融改革、资管新规促使资产配置面临调整新趋势5）民法典出台对财富管理带来的新需求二、国内财富管理市场概况1）财富管理市场主体与产业链客户财富管理机构资产管理机构投

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【宏观政策与因应策略】   05.16

【宏观政策与因应策略】课程大纲一、宏观经济指标解读1、宏观经济研究核心内容经济增长经济波动宏观调控的主要目标2、主要经济周期解读房地产金融周期朱格拉（产能）周期库存周期3、宏观调控手段之财政政策收入对经济的调控支出对经济的调控财政赤字变化的政策含义4、宏观调控手段之货币政策货币超发、量化宽松的由来货帀政策调节经济的手段货币类指标变化的政策含义解读5、经济数据

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