养老金融建设与AI赋能应用实战   03.10

银发经济新引擎养老金融建设与AI赋能应用实战课程简介：随着中国人口老龄化进程加速，养老金融已成为商业银行战略转型的重要方向。然而，面对日益复杂的养老客群需求、多元化的养老产业生态以及快速发展的金融科技，银行机构在养老金融服务中仍面临产品同质化、服务模式单一、专业人才匮乏、AI应用缺失等挑战。本课程旨在系统解析中国人口老龄化趋势与养老产业发展现状，深入探讨商业

 讲师：张罗群详情

银行理财经理AI智能体全场景实战应用   03.10

智驭未来银行理财经理AI智能体全场景实战应用课程简介在当下的银行业务环境中，理财经理面临着前所未有的挑战：客户数量激增与个性化服务需求的矛盾、繁杂的日常行政事务挤压营销时间、同质化的资产配置方案难以打动客户、以及日益严苛的合规与数据安全要求。许多理财经理深陷于“事务性工作”的泥潭，无暇深耕高价值的客户关系维护，甚至因信息处理滞后而错失市场良机。本课程正是为解

 讲师：张罗群详情

资产配置——宏观趋势与家庭资产配置   12.30

课程时间：2天，6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理 课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富顾问掌握资产配置原理与实践应用，洞悉金融市场各类资产在家庭财富管理中的价值与功用，从而具备资产配置方案

 讲师：张罗群详情

高客经营——私行客户开拓与价值经营   12.30

课程时间：2天、6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问 课程背景：随着中国财富管理时代来临，金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营，将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。 课程收益：●绩效：促进金融机构资产管理规

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年金制胜——商业年金专业营销训练营   12.30

课程时间：2天、6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问 课程背景：随着中国经济的发展，子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙？该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经营、产品设计的全面讲解，让学员清晰认知商业年金在家庭财富管理中的价值

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美晚生活——家庭退休管理规划与资产配置   12.25

随着中国老龄化加速，老龄化、少子化、小型化家庭模式到来。大众富裕家庭常因事业经营、子女援助、富裕生活从而忽略家庭退休管理规划，以壮年之力思考未来有失偏颇，而家庭退休管理恰相家庭财富管理的“灰犀牛”它笨重而又遥远，但不可不防。该课程详尽分析大众富裕家庭在退休管理上的风险与需求，研讨家庭退休管理解决策略，让每一个家庭都能优雅的老去。●实务：多地养老社区实地调研，

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险中赢资——家庭风险管理与保险优配   12.25

在生活中家庭面临着不同层次的风险，健康风险、职涯风险、损失风险、家企风险等等，任何家庭都有可能处在不明朗的风险环境中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。中国保险业经历了近30多年的高速增长，遗憾的是高速增长的背后带来是从业人员流动性与孤儿单的增加，保险产品核心功能偏离，超过90的客户对已

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金融猎才——以猎头思维增留行业精英   12.25

精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩，还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失、金融科技普及、80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力，一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清，另一方面是高素质人才招募技术缺失。如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系？该课程将使您及您的团队具备高素质人才招募所需的视野、技术、方法。●人才：提升机构高素

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基金营销——家庭投资组合与基金配置   12.25

随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题，该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、营销、服务、路演等权益类产品资产配置能力。●业绩：

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产增留资——私人银行高客经营与资产配置   12.25

全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美博弈、俄乌拉锯、三期叠加、疫后复苏等因素交汇导致使中国富裕家庭财富增长呈螺旋型变化。财富是在机遇中复苏还是在危机中衰退？财富顾问如何在这一时期服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程旨在使财富顾问洞悉当前投资环境，为大众富裕客群提供专业资产配置服务，掌握大众富裕客群经营流程，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精

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