《大客户开发与深度关系营销(证券)》

  培训讲师:罗树忠

讲师背景:
导师简介:罗树忠导师创业者私董会发起人深圳创业大赛铺导老师海尔海创汇创辅老师工信部小微企业创业项目辅导老师天使和风险投资人,辅导了几十家创业企业课程背景:从08年开始,罗老师开始做创业辅导和投资业务,先后参与了多个风险投资基金。辅导的项目中 详细>>

罗树忠
    课程咨询电话:

《大客户开发与深度关系营销(证券)》详细内容

《大客户开发与深度关系营销(证券)》

大客户开发与深度关系营销(证券版)
课程背景:
金融领域的竞争,正在从产品竞争服务竞争,向市场竞争和客户竞争过度,特别是资产
规模丰厚的大客户,更是各机构努力争夺的对象。

课程目标:
构建竞争型营销体系,将区域内客户分为5个星级,利用团队分工配合的力量,层层突破
,主动出击,获得区域市场第一,打击强势对手,封堵弱势对手和新进入者。

课程收获:
1.系统学习营销思路,以及如何让在各个环节中贯彻营销思路
2.客户开发的5个环节
3.客户心理学在证券营销中的应用

课程时间:2天,6小时/天
授课对象:营销总监、营销经理

课程大纲
第一讲:证券公司间竞争态势与经营环境变化
1.证券公司必须抢占的战略高地
2.互联网金融的攻击
3.移动互联网带来的营销变化

第二讲:中国文化下的客户关系模型
1.情理社会原理
2.三种关系;工具、混合、亲情
3.不同关系的行为表现

第三讲:客户分层方法,以客户关系为核心的分层方式
营销知识学习:
1.营销的4P模型
2.1星:目标客户,但没开户
3.2星:刚开户,但业务不多
4.3星:大客户,但不稳定
5.4星:稳定,但份额不够大
6.5星:稳定,最大份额
大客户营销核心要点:速度与占领

第四讲:1星级客户开发营销方法——进入策略
目标:通过直接进攻和渠道进攻方式大量开发新客户
营销知识学习:规模化的方法
1.区域客户信息整理分析
2.直接进攻重点客户:策划要点:集中兵力,最简方法,持续攻击
3.渠道占领法:渠道资源梳理、渠道联盟方法
4.社区营销中的二维码进入

第五讲:2星级客户营销方法——近身策略:
目标:通过高密度促销活动,增加客户的金融品种和资金量
营销知识学习:
1.品牌影响力的建立
2.互联网自媒体的运营
3.高端活动的吸引
4.优质产品的吸引
5.日常微信沟通要点
练习:设计你的微信STYLE

第六讲:3星级客户营销方法——紧密策略
目标:客户经理了解客户更具体的情况,以期与客户建立深入关系,稳定客户在本部的
投入。
营销知识学习:通过对人的影响,影响决策,情景融合
营销手段:专业培训、客户回馈
活动策划要点:建立专业理财知识,接触其家人或企业
在客户微信朋友圈传播信息的方法

第七讲:4星级客户营销方式——浸润策略
目标:通过掌握的客户资料对客户进行资产配置,稳定并扩大资金量
营销知识学习:大客户营销的信息情报的重要性
营销方式:
1.个性信息的详细收集
2.所有方案指向客户个性需求
3.客户信息记录工具
4.客户信息收集的拓扑结构

第八讲:5星级客户营销要点——尽心策略
目标:通过与客户建立深入关系,扩大客户的资金量,吸收客户大部分的资金
营销知识学习:以客户为中心的文化影响力
营销方式:
1.对客户的企业深入了解,以协助客户决策
2.对客户的家庭深入了解,以加深关系
演练:自己最主要的3个大客户,需要你什么帮助
与客户一对一的微信互动要点

第九讲:基于客户分层的目标管理
营销知识:营销部门管理的方法
1.业绩目标分解的四个公式
2.从业绩目标推导出季度(或月度)的营销计划
分解练习

第十讲:证券投资心理在决策中的应用
1.全周期中,投资者的心理变化
2.锚定定律对客户决策的心理影响
3.建立客户经理在客户中的品牌地位

第十一讲:客户决策心理过程
1.影响客户决策的因素:金融环境、客户经理的影响力、经验
2.提高影响力的方法
3.决策环境的二次塑造:预约和限额,产生羊群心理

第十二讲:个体心理学对证券投资的影响
1.个体心理学的若干理论:色彩、MBTI、九型人格
2.个体心理学在重要决策时的影响方式
3.如何在于客户接触中,了解客户的个体心理
4.根据客户心理帮助客户决策的方法
 

罗树忠老师的其它课程

企业领导干部AI应用应知常识课程背景:AI已成为企业核心生产力,国资委明确要求国企领导干部掌握AI应用常识,推动企业数字化向智能化转型。当前多数领导干部存在AI认知极端、应用边界模糊、落地方法不当等问题,导致项目翻车、资源浪费。本课程整合两门AI实战课程要点,聚焦边界与实操,帮助领导干部科学把控转型方向、规避风险。课程收获:纠正AI认知偏差,明确AI应用边界

 讲师:罗树忠详情


企业职能部门AI应用场景选型评估与落地实战课程目标:本次课程核心围绕“可落地、可执行、可量化”,,聚焦核心落地逻辑、实操方法与配套工具,将CVCD4维评估模型转化为业务部门可直接应用的落地工具,补充落地保障与成果验收相关内容,实现从认知到实操的闭环。核心方法论CVCD4维落地模型(人机协同、组织价值、任务复杂、数据算力),,覆盖“场景申报-评估-落地-复盘-

 讲师:罗树忠详情


AI赋能银行对公业务场景实战课程背景:当前银行对公业务面临客户需求多元化、市场竞争白热化、合规要求精细化的多重挑战,传统对公服务模式效率偏低、获客成本高、风险识别滞后,难以适配新时代业务发展需求。随着AI技术的快速迭代,大模型、智能体等工具已成为银行对公业务提质增效、突破瓶颈的核心抓手。为帮助对公客户经理快速掌握AI工具的实战应用,打通AI与对公业务全流程的

 讲师:罗树忠详情


企业业务部门“局部数据”盘活与落地实战课程核心核心理念盘活部门局部资产,锁定速赢场景一、课程基础信息(一)课程背景2026年企业级AI应用迈入深水区,国央企及大型集团完成AI转型顶层设计后,压力传导至中层管理者。中层面临三重核心困境:顶层AI转型指标考核压力、底层历史数据杂乱的运营泥潭、侧方合规与算力的边界红线。传统大数据思维无法快速解决当下问题,业务部门亟

 讲师:罗树忠详情


 课程来源:罗树忠老师从2005年开始以企业教练或投资人的身份,为数十家企业提供经营顾问服务,这其中有民企企业家和高管团队。罗老师用企业教练技术、九型人格技术、国学和领导力技术等,协助企业董事会、老板和高管进行管理领导力提升和内在修为。2020年,可能是很多中国企业家群体的龙场,在疫情多次冲击下,在复杂的国际环境变换下,很多企业经营极其困难,此时,正需要我们

 讲师:罗树忠详情


课程背景:国家经济发展模式在持续转型升级中,金融机构的生存环境、价值定义、组织模式等要素都在发生深刻的变化,在剧烈的变化中,银行的管理干部,特别是各级行长们,成为承接变化、实现变化的骨干。需要他们在长期的工作中不被短期困难困住、不被传统思维所局限、带领每个团队突破眼前的困难,走上良性发展更高更强的道路。各个金融机构必须涌现大批具备高超领导力的干部,特别是具备

 讲师:罗树忠详情


课程背景:   科技创新成为国家发展的最强音,是中国进行第三次工业革命的避让之路,基础科学、科技创新等得到了前所未有的重视。企业参与科技创新的程度和规模上都前所未有的提高。正如2021年,密集的产业调整政策的出台,深远地影响着各个产业的未来;两份跨度达15年的行动纲要,必然是实现“科技强国”百年大计的行动保证,作为企业的经营管理者,应该知道如何科技创新的基本

 讲师:罗树忠详情


课程背景:十四五计划中,科技强国已经成为基本国策,并在基础教育、政策环境、资本市场等多方面,做了充分的配套,2021年6月25日出台《全民科学素质行动纲要(2012-2035)》,9月主席宣布开设国家级的北京证券交易所,在资本市场完成对科技创新企业的融资配套,9月22日,中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035)》。企业参与科技创新的程

 讲师:罗树忠详情


课程背景:截止2021年10月,国家发布了重要文件有《知识产权强国建设纲要》、《全民科学素质行动纲要》,配套了北京证券交易所和济南全国人才信用系统(试点),这些变化已经开始深刻地影响各地的产业政策和商业环境,作为企业经营管理者,有必要系统地了解这些政策的内容,理解其背后的动因,预判未来的变化和思考企业的对策。科技强国时代企业的经营范式从规模创造专项价值创造,

 讲师:罗树忠详情


课程背景:企业家需要带领团队,选准方向,渡过激流险阻,实现自己的人生价值和企业目标。应对剧烈的变化,正确选择道路,利用内外界有利因素,转化不利因素,因势利导,有效决策。以企业家为核心的团队,初创期组建,拉升期有效分工、高速发展期做大团队,业务低谷期牺牲小我,每个过程都要求企业家带动与影响团队,最终实现用制度和文化对自己,对团队进行约束,从人性化到制度化,对任

 讲师:罗树忠详情


COPYRIGT @ 2018-2028 HTTPS://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有