《《出国金融跨境服务批量获客全攻略》》
《《出国金融跨境服务批量获客全攻略》》详细内容
《出国金融跨境服务批量获客全攻略-客户经理》
适合对象--------------------------------------------------------------------
-
客户经理
课程时间--------------------------------------------------------------------
-
3天18小时。
培训目标--------------------------------------------------------------------
-
➢
了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出
国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。
➢
了解同业主要竞争对手（重点讲解分析中国银行）出国金融业务产品优劣势、卖点及
客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身更有效地抓
住业务拓展机会。
➢ 重塑意识和观念，激发大家对出国金融业务的重视，调动业务开展积极性
课程收益--------------------------------------------------------------------
-
➢
帮助客户经理掌握厅堂、活动和外拓等主要场景的营销技能，掌握潜在客户挖掘与维
护技能，加强面对出国金融客户的电话营销和产品销售能力，提高新增客户数、客户
资产量和交叉销售率
课程大纲--------------------------------------------------------------------
-
一、中国高净值客户、中产阶级家庭海外消费投资需求及趋势
1.海外医疗
2.海外旅游
3.留学
4.房产投资及移民
二、中国近年来留学的重要趋势
1.中国高净值、中产家庭全球教育需求的变化
2.低龄化趋势
3.多元化趋势
三、家庭留学的时间规划、方案及相关的金融服务需求
1.低龄留学（高中、初中、小学）的时间规划、方案及金融服务需求
2.本科留学的时间规划、方案及金融服务需求
3.研究生留学的时间规划、方案及金融服务需求
四、出国金融相关金融业务拓展渠道
1. 出国金融供应链五大关键
A. 原材料
B. 生产商
C. 批发商
D. 零售商
E. 消费者
2. 渠道分类六步法
A. 衣
B. 食
C. 住
D. 行
E. 育
F. 乐
3. 案例 : 招行餐厅供应链金融
4. 案例 : 广发学校供应链金融
5. 行动方案产出
6. 批量获客
A.外汇
B.旅游
C.教育
五、出国形式特点与银行金融产品市场分析
1、国内出国金融市场现状
2、外资银行VS中资银行
3、同业出国金融产品对比
4、同业市场效益分析
A.中信银
B.中行
C.工行
六、出国金融重点客户关系维护策略
1. 你和客户是什么关系
2. 旧客户深耕与广耕
3. 旧客户深耕与广耕-衍生关系
4. 客户对客户经理的看法
5. 客户四分法
6. 客户开发优先级
7. 日常活动流程化
8. 客户分类是有效客户服务的第一步
9. 练习-确定客户所属客群
七、出国金融业务开展意识篇
1. 银行开展出国金融业务的意义与必要性
2. 出国金融业务开展的思路
八、出国金融业务开展技能篇（重点，小班教学，演练）
1. 出国金融业务的厅堂营销训练
2. 出国金融业务营销活动的前中后营销训练
3. 出国金融业务渠道开拓的营销训练
九、通关考核——客户经理场景化营销能力
围绕出国金融业务所涉及到的厅堂销售、活动营销、渠道外拓等各类场景，设计场景题
库进行随机抽签考核。两两组成一组，分别扮演客户经理和客户。每组上场演练考核约
6分钟，老师逐个点评打分。
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