课程体系
《高净值客户综合营销提升方案》 课时：12H
开门红--高净值客户综合营销提升方案课程背景：在当今的金融市场，高净值客户和复杂产品的营销变得越来越重要。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，银行需要拥有一支专业的营销团队，能够针对高净值客户和复杂产品进行有效的营销。本课程旨在帮助银行员工掌握针对高净值客户和复杂产品的营销技巧和策略，提高他们的专业能力和销售业绩。课程收益：●学会从资产配置的角度为客户配置不同功能保险，帮助客户做好保单体检。●基金...
讲师：张歌查看详情
《客户心理分析与KYC技巧》 课时：12H
理财客户心理分析与KYC技巧课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做理财规划;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有;你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系;迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命;抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪家银...
讲师：张歌查看详情
《客户管户与存款营销》 课时：6H
从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一...
讲师：张歌查看详情
《中高端客户关系维护与精准营销》 课时：12H
中高端客户关系维护与精准营销课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就搬到哪...
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《开门红客户管户与存款营销》 课时：6H
开门红——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点就...
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《“精耕细作”——客户开发、维护和价值提升》 课时：12H
精耕细作——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点...
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《保险产品实战营销》 课时：6H
保险产品实战营销课程背景：目前银行现状：基层网点人员紧缺，来行客户老龄化银行营销痛点：存款利率不占优势，存款流失；复杂产品营销难，老年客户很难接受有风险投资以及长期投资，年轻客户粘性较差更依赖互联网金融。究其原因有三个：一是员工本身对各项金融产品的功能不够了解，对保险有抵触心理，专业能力不足；二是对客户了解不够多，客户kyc做的不到位导致没有找准客户需求难以成交；三是员工心态，对自己营销的产品没有...
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《民法典》解读婚姻继承篇 课时：3H
民法典解读——婚姻继承篇课程背景：《民法典》的出台与生效对高净值各户会有哪些影响本次课程将通过讲解民法典修改对财富管理的影响，指导学员如何与客户沟通法律风险，启发规划意识。课程收益：通过本课程的学习，学员应熟悉民法典修改对婚姻财富管理的影响以及传承财富管理方面的变化，掌握以民法典修改启发客户风险意识的能力。课程时间：3小时课程对象：私行客户经理、投资顾问课程方式：讲师讲授+案例分析课程大纲第一讲：...
讲师：张歌查看详情
《“实战练兵”--资产配置网点实操》 课时：18H
“实战练兵”--资产配置网点实操课程背景：随着金融市场与信息技术的发展，越来越多的客户意识到过去单纯追求高回报固收产品的投资模式不可持续，与此同时，包括股票、债券在内的收资本市场和外汇、贵金属等市场日益成为财富获取、管理的主要手段。各家金融机构的营销方式也发生着改变，由以往的任务销售导向到如今客户需求导向。由单一的产品营销到组合产品营销。这些需求对理财经理对专业程度要求越来越高，如何分析客户需求，...
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《开门红——管户客户维护》 课时：6H
开门红——客户开发、维护与价值提升课程时间：1天，6小时/天课程对象：理财经理、大堂经理、客户经理、营销主管等营销相关人员第一部分：新形势下的网点零售业务发展趋势1、智能网点转型，轻交易重营销，线上化加速（1）新形势加快了银行线上化进程（2）线上线下联动营销新思路和切入点（3）零售业务存量客户——分层次经营的标准化流程2、息差收窄明显，客户深度经营和中间业务收入提升成关键（1）息差收窄后的银行转型...
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《“上下齐手”--一站式获客活客》 课时：12H
“上下齐手“--一站式获客活客课程背景：随着资管新规等各项监管措施的落地执行、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、互联网金融影响下的“去网点化”，新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、客户经理的客户管理和产品销售能力。银行网点能够接触和营销的客户中，数量最多、质量最好的就是存量客户，其呈现三个明显的特点，即资产质量好、服务要...
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《基金产品营销与套牢客户健诊盘活实战训练》 课时：18H
基金营销与老客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了！电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任？如何盘活...
讲师：张歌查看详情
《开门红--高净值客户综合营销方案》 课时：12H
开门红--高净值客户综合营销方案课程背景：在当今的金融市场，高净值客户和复杂产品的营销变得越来越重要。为了在这个竞争激烈的市场中取得成功，银行需要拥有一支专业的营销团队，能够针对高净值客户和复杂产品进行有效的营销。本课程旨在帮助银行员工掌握针对高净值客户和复杂产品的营销技巧和策略，提高他们的专业能力和销售业绩。课程收益：●学会从资产配置的角度为客户配置不同功能保险，帮助客户做好保单体检。●基金营销...
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《“富过三代”--财富传承风险与保险金信托营销》 课时：6H
富过三代--财富传承风险与保险金信托营销课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客...
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《“基高一筹”--基金销售与基金定投营销》 课时：12H
基高一筹--基金销售与基金定投营销突破课程背景：如果你想加害你的朋友，请把基金卖给他——基金有这么讨厌这年头卖基金，上班比上坟心情更沉重——卖基金压力这么大让我们深受毒害的“把梳子卖给和尚”——同一基金可以卖给所有客户吗说起基金就叹气——去年卖给客户的还没解套呢不是说基金定投是傻瓜投资吗——我给客户卖的怎么还没赚钱呢客户一直亏损--售后怎么给客户做？如果你也有以上困惑，那么本课程适合你，张老师将和...
