课程体系
从新手到高手：保险销售技能提升 课时：6H
从新手到高手：保险销售技能提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲保险基础知识1.保险产品配置意义1.平衡短期规划和长期规划2.合理进行风险转移和风险规避3.解决财务隐患和人生焦虑4.践行对家庭的责任与担当2.保险产品的发展现状与嬗变3.保险客户服务的发展现状4.新时代对保险营销与客户服务的挑战5.人生必备的六张保单1.重...
讲师：张萌查看详情
宏观经济新常态下高净值客户资产配置策略课程背景：随着居民财富的不断增长，高净值客户对于投资市场的理解与需求发生了甚深刻变化，而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。近年来，国内权益市场风起云涌，房产、信托、基金、私募、保险等各个方面都有了巨大的变化，大资管时代的来临，需要提高理财顾问精...
讲师：张萌查看详情
新时代高净值客户开发与营销策略课程背景：随着居民财富的不断增长，高净值客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。授课对...
讲师：张萌查看详情
卓越客户经理综合营销能力提升训练营 课时：12H
卓越客户经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针...
讲师：张萌查看详情
后疫情时代线上获客与经营策略 课时：6H
后疫情时代线上获客与财客经营培训对象：理财经理、客户经理、其他营销岗位课程时间：1天/6H授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论+视频教学+课后作业课程大纲第一讲理财顾问专业形象塑造1.从头到脚重塑专业形象微信头像+朋友圈封面+个人电子名片+视频号2.朋友圈营销：打造成交型朋友圈我具有什么特质？我每天做什么？我欣赏什么类型的人？我具有什么价值？3.内容营销：用文章打动潜在客户故事打底细节动人情绪感...
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新经济周期下新常态基金营销策略规划课程背景：在不平凡与不平静的2021年，A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和打大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何...
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蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升1.课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：←当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；←客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？←客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？←中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开...
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专业解读—银行理财产品面面观第一讲银行理财产品概述什么是银行理财产品官方定义民间定义银行理财产品的特征理财产品的分类保本和非保本理财产品浮动收益型和净值型理财产品普通理财产品和结构化理财产品活期类理财产品信托类理财产品公私募基金保险资管计划信托计划银行理财发展的现状和趋势我国银行理财发展的现状理财发展的三大趋势净值化专业化第二讲解读理财产品说明书收益率和期限年化收益率和绝对收益率理财产品的提前终止...
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赢战农区：乡村振兴营销先锋团队建设与能力提升 课时：6H
赢战农区：乡村振兴营销先锋团队建设与能力提升【课程背景】随着乡村振兴政策的深入推进，国有大行、邮储银行纷纷开展服务下沉策略，集中人力物力等优势力量，着力深耕农区市场。各家大行不仅加速布局乡村振兴战略，更通过对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等重点客群的精准掐尖，迅速挖转了一大批农商行优质客户。2022年，县域/农村市场竞争更趋白热化，国有大行、邮储银行经过前期的政策试水和市场开拓，积累了深耕农区...
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震荡市场行情下权益类客户售后维护和异议处理技巧课程背景：2022年伊始，A股市场波动加剧，剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构净值化理财产品和基金产品营销带来较大的压力，一线营销人员更是承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金...
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少儿财商教育能力与亲子客群营销能力提升财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在财务方面的智力。近年来，越来越多的家长重视孩子在金钱管理方面的能力。少儿财商教育最佳年龄段是3-15岁；财商教育的目的是从少儿时代开始培养理财意识，掌握对金钱的分配、使用管理能力。与欧美发达国家教育体系不同，中国学校教育和家庭教育领域中很少涉及到金钱与财富的思维和知识，这使得少儿在成长过程中很难建立健康的价值观和...
讲师：张萌查看详情
商业银行营销人员金融投资思维与基础实务 课时：6H
商业银行营销人员金融投资思维与基础实务一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产品市场表现的指标与信息？从哪些角...
讲师：张萌查看详情
新时代大类资产轮动与家庭资产配置 课时：6H
新时代大类资产轮动和家庭资产配置培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲新时代投资格局1.低利率时代2.后疫情时代3.大资管时代4.逆全球化时代第二讲大类资产配置策略1.资产配置基础理论1）马科维茨均值方差模型2）BL模型3）风险平价模型4）美林时钟思考：现在我们处于什么经济周期？2.债券分析1）债券定义2）债券价值影响因素3...
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理财经理角色定位与专业营销技能 课时：6H
理财经理角色定位与专业营销技能培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲理财经理岗位职责与定位1.理财经理岗位职责1）维护与经营客户关系2）开拓与挖掘新增客群3）为客户匹配产...
