课程体系
蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃 课时：6H
蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃课程背景：2022年政府工作报告中指出，地方金融机构需全力以赴支持实体经济，强化地方金融主力军地位，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重持续提升。在此形势下，大行已从被动下沉转为主动进军，农村金融中小微信贷市场中的优势客户炙手可热，县域农村金融市场竞争激烈，行业竞争进入白热化。面临如此严峻的竞争态势，客户经理在实际营销工作中却面临诸多困扰：产品不丰富...
讲师：张萌查看详情
大资管时代“1+3“财富管理人才培养计划 课时：6H
大资管时代“1+3“财富管理人才培养计划课程背景随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升。伴随着国内经济环境的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高。另一方面，近年来，国内投资理财市场风起云涌，在金融行业改革进入深水区后，传统银行面临这更多的市场挑战，房地产、信托、基金、私募、保险等投资...
讲师：张萌查看详情
工具赋能，轻松售后——存量基金盘活及客户健诊维护实战训练课程对象：理财经理，建议60人内授课方法：实战讲授+工具演练+案例分析课程时间：·1天，6小时现场安排：分组式课桌【课程背景】：2021年以来，A股市场震荡调整，基金业绩回撤较大，基民普遍浮亏被套，老客户对市场、基金缺乏信心，各行基金销售出现了困境；对老客户的盘活和二次营销是当前各行基金业务的主要方向，但多数理财经理并没有有效开展起来。主要原...
讲师：张萌查看详情
金融投资思维与金融市场基础知识 课时：6H
金融投资思维与金融市场基础知识一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产品市场表现的指标与信息？从哪些角度对各个...
讲师：张萌查看详情
财富客户保险营销与开发课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现复杂产品精准营销。授课对象：理财经理、客户...
讲师：张萌查看详情
净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营（4天4晚） 课时：24H
净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。...
讲师：张萌查看详情
财富管理行业转型发展与合规销售 课时：3H
财富管理行业转型发展与合规销售培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲财富管理监管制度解读1.商业银行理财产品净值化转型情况2.资管新规背景分析3.商业银行理财业务监督管理办法解析《银行理财存量资产...
讲师：张萌查看详情
波动市场下基金、理财客户开发与提升课程背景------------------------------------------------------伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障措施，可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利，从过往十年的证券市场发展历程...
讲师：张萌查看详情
基金营销核心竞争力提升 课时：6H
基金营销核心竞争力提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲基金投资实务基础1.基金分类1.股票基金2.债券基金3.混合基金4.FOF基金5.ETF基金6.QDII基金2.基金分析四维度1.基金公司2.基金经理3.基金指标4.行业赛道3.基金定性分析4.基金定量分析5.公募基金投资策略及解读6.私募基金投资策略及解读7.基金...
讲师：张萌查看详情
理财经理高效工作法则 课时：6H
理财经理8小时高效工作法则培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲第一讲财富管理行业发展特点与趋势1.商业银行经营转型发展需要2.国内外财富管理行业发展趋势3.商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲理财经理岗位职责与定位1.理财经理岗位职责1）维护与经营客户关系2）开拓与挖掘新增客群3）为客户匹配产品组...
讲师：张萌查看详情
微营销强获客—后疫情时代客户营销之道课程背景疫情的发生改变了人们的工作生活方式，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线下的有序衔接，也难以将客户的注意力转化为生产力，需要银行...
讲师：张萌查看详情
理财经理综合能力提升暨理财大赛培训 课时：24H
理财经理综合营销能力提升暨理财大赛训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次...
讲师：张萌查看详情
《清单计价标准及其应用实务》课程提纲：一、背景文件1.国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）中相关计价规定2.住建部《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）3《招标投标法》修订基本精神启示4.新版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》修订核心亮点、重点条款宣贯解读5.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》解读及应用6.《建筑工...
讲师：吴新华查看详情
《工程总承包（EPC/DB）工程投资控制、合同定价与结算管理实务》课程时长：1-2天课程提纲：一、EPC工程范围确定依据1.DBB、EPC及DB等不同的发包模式对造价管控的影响2.“估算控概算、概算控预算”原则在EPC项目中的适用3.估算价、预算价、概算价、拦标价、中标价、合同价、结算价、决算价在EPC合同体系中的作用与效力4.EPC合同工程范围条款约定不明结算规则5.竣工图中未反映的工程变更确定...
讲师：吴新华查看详情
存贷一体化产能提升专题培训 课时：6H
存贷一体化产能提升专题培训01项目背景【疤痕效应下的破局---穿越寒冬】经济下行，如何在疫情后的疤痕效应下，实施存贷一体化营销？内卷加重，大行下沉，从掐尖动作到覆盖计划，如何突破重围？逆势而为，如何打破思维那堵墙？如何解开心里那个结，正视正解营销？【红海竞争下的营销---营销微雕】同质化的竞争，如何山外看山，别人在卖产品，而我们在卖差异化？狭路相逢的竞争，如何锁定客户选择，锚定客户心智，稳定客户关...
