课程体系
《促动技术—聚焦式会话工作坊》（1-2天） 课时：12H
《促动技术—聚焦式会话工作坊》1天/6—7小时课程介绍工作坊基于促动式管理为前提，在管理者进行团队管理/部门会议中，运用聚焦式会话法四个层面的架构性对话，发挥提问促动的功能，促动被管理者/会议参与者向内思考，通过人类自然心智模式从感受，反映、诠释到行动逐层展开，最大程度上尊重参与者的参与权与话语权，协助和引导他们自动自发找到下一步的解决问题策略并担负起责任。课程收益认知促动式管理总体发展历程；了解...
讲师：孙秀龙查看详情
《“精耕细作”——客户开发、维护和价值提升》 课时：12H
精耕细作——客户开发、维护与价值提升课程背景：越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品收益，而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户；客户忠诚度不高，哪家银行产品好一点点...
讲师：张歌查看详情
《保险产品实战营销》 课时：6H
保险产品实战营销课程背景：目前银行现状：基层网点人员紧缺，来行客户老龄化银行营销痛点：存款利率不占优势，存款流失；复杂产品营销难，老年客户很难接受有风险投资以及长期投资，年轻客户粘性较差更依赖互联网金融。究其原因有三个：一是员工本身对各项金融产品的功能不够了解，对保险有抵触心理，专业能力不足；二是对客户了解不够多，客户kyc做的不到位导致没有找准客户需求难以成交；三是员工心态，对自己营销的产品没有...
讲师：张歌查看详情
《民法典》解读婚姻继承篇 课时：3H
民法典解读——婚姻继承篇课程背景：《民法典》的出台与生效对高净值各户会有哪些影响本次课程将通过讲解民法典修改对财富管理的影响，指导学员如何与客户沟通法律风险，启发规划意识。课程收益：通过本课程的学习，学员应熟悉民法典修改对婚姻财富管理的影响以及传承财富管理方面的变化，掌握以民法典修改启发客户风险意识的能力。课程时间：3小时课程对象：私行客户经理、投资顾问课程方式：讲师讲授+案例分析课程大纲第一讲：...
讲师：张歌查看详情
《-实用的高端商务礼仪与沟通技巧》-课程大纲 课时：12H
《实用的高端商务礼仪与沟通技巧》【课程背景及概述】商务礼仪不仅是一种技巧，一种学问，更是一种品格。在商务活动中，商务礼仪不仅能有助于塑造良好的个人形象和企业形象，还是人际关系的润滑剂，企业利润的无形创造者。在信息化高度发达的今天，熟悉掌握并合理运用商务礼仪是每一个管理人员必需的基本技能要求。礼仪素养是一个现代职业人必备的素质，企业竞争更多的靠的是企业中人的竞争，一个知礼、懂礼、用礼的人，能够建立和...
讲师：张丽娜查看详情
《“实战练兵”--资产配置网点实操》 课时：18H
“实战练兵”--资产配置网点实操课程背景：随着金融市场与信息技术的发展，越来越多的客户意识到过去单纯追求高回报固收产品的投资模式不可持续，与此同时，包括股票、债券在内的收资本市场和外汇、贵金属等市场日益成为财富获取、管理的主要手段。各家金融机构的营销方式也发生着改变，由以往的任务销售导向到如今客户需求导向。由单一的产品营销到组合产品营销。这些需求对理财经理对专业程度要求越来越高，如何分析客户需求，...
讲师：张歌查看详情
《促动技术—鱼缸会议工作坊》（1-2天） 课时：12H
《促动技术—鱼缸会议工作坊》1天/6小时课程介绍课程基于成果复制/XXX为前提，梳理出成果从立项、制订、过程、完成全过程中所涉及到的沟通与反馈机制，通过对视窗沟通和反馈养成的认知，借助鱼缸会议这一沟通技术在小组内伙伴间同频沟通反馈，促进个人自我反思改进，增强部门间内在信任协作，积淀出组织良好的直面沟通反馈效率文化。课程收益打破习惯性防卫心理与组织惯性；增进个人或各部门了解，促进自我反思深入分析问题...
讲师：孙秀龙查看详情
《绩效改善之OKR实操落地》 课时：12H
《绩效倍增目标爆破》----绩效改善之OKR实操落地主讲：王文超【课程背景】在当前VUCA时代、如此复杂多变的竞争环境下，企业急于用惯用的KPI胡萝卜加大棒的目标管理手段，向团队持续加压，逼破团队挑战高绩效；但效果往往适得其反。原因主要是企业家们使用了近30年屡试不爽的KPI越来越被发现已经无法激发团队潜能、真正聚焦于实现挑战目标了。KPI由于聚焦过度甚至与人性相悖，团队逐渐出现弄虚作假的不道德行...
讲师：王文超查看详情
《从聚焦式会话到团队共创——原来会议可以这样高效》0.5天—1天（个人课/公开课）课程介绍课程基于企业团队组织部门中如何提升会议效能的前提下，破解参与度会议的特点，发掘会议交流的流程；运用聚焦式会话法和团队共创法2个沟通技术，在会议召开背景和主题下，借助结构化对话和沟通在框架流程内，使会议发起人和与会者在深挖原因归纳解决形成决议层面获得双赢。课程收益正确认知高效会议的重要价值；正确认知沟通技术对会...
讲师：孙秀龙查看详情
《商务宴请行为规范礼仪》【课程背景】：宴请有时候可以改变一个人的一生，一桌筵席，甚至可以影响一个企业的成功与失败。商务宴请作为商务人士重要的社交方式，不单单只是为了吃个饭，其中还隐含着许多目的，包藏着太多的内涵。商务宴请看似简单，简单到只是吃顿饭的事儿，却又是无比复杂，复杂到这顿饭该怎么请、位置该怎么排、菜该怎么点、酒要怎么喝、话要如何说，都需要考虑周详。所以要把商务宴请当作一项重要的公关活动，需...
讲师：张丽娜查看详情
《VUCA时代的组织变革》 课时：12H
《VUCA时代的组织变革》主讲：王文超【课程背景】当今企业正处在知识经济高速增长、信息技术不断发展、全球化趋势加快及市场深刻变化的VUCA时代，企业间的竞争已从一般的成本和规模竞争转变为技术、知识和创新能力的竞争。企业成功与否的关键在于，组织能力是否可以支撑环境变化带来的组织革新要求，所以组织变革是企业转型变革的源头与核心。新环境下，易变性、不确定性、复杂性和模糊性的增加，企业要想获得成功，就需要...
讲师：王文超查看详情
《从头脑风暴到思维导图——帮你整理思维的头绪》0.5天/2.5-3小时（个人课/公开课）课程介绍课程基于帮助职场人士逻辑思维能力训练的前提下，切入头脑风暴创意思考工具123阶段，拆解人类大脑思维规律，借助规范化流程和个人小组化操作，助力参与者把若干“思维”整理成导图，体验由发散到收敛到聚焦的全过程。课程收益正确认知头脑风暴的使用价值；正确认知使用思维导图的意义；运用水平/垂直思考丰富思维；正确应用...
讲师：孙秀龙查看详情
《开门红——管户客户维护》 课时：6H
开门红——客户开发、维护与价值提升课程时间：1天，6小时/天课程对象：理财经理、大堂经理、客户经理、营销主管等营销相关人员第一部分：新形势下的网点零售业务发展趋势1、智能网点转型，轻交易重营销，线上化加速（1）新形势加快了银行线上化进程（2）线上线下联动营销新思路和切入点（3）零售业务存量客户——分层次经营的标准化流程2、息差收窄明显，客户深度经营和中间业务收入提升成关键（1）息差收窄后的银行转型...
讲师：张歌查看详情
《“上下齐手”--一站式获客活客》 课时：12H
“上下齐手“--一站式获客活客课程背景：随着资管新规等各项监管措施的落地执行、利率市场化和产品同质化愈演愈烈、互联网金融影响下的“去网点化”，新时代和新环境下对银行的三大能力提出了更加严峻的挑战：分支行的统筹规划和激励考核能力、网点的联动组织和过程管控能力、客户经理的客户管理和产品销售能力。银行网点能够接触和营销的客户中，数量最多、质量最好的就是存量客户，其呈现三个明显的特点，即资产质量好、服务要...
讲师：张歌查看详情
《服务礼仪标准》-课程大纲 课时：3H
《服务礼仪标准》【课程收益】学员通过学习，掌握只有知礼、懂礼、行礼，在客户面前树立了有内涵、有修养的形象，客户才会欣然接受你，给你销售与服务的机会。一流的企业，一定具有一流的企业形象。学员通过学习，掌握服务接待中“仪态修养、关系梳理、位序礼规、场景应对”、解决客户多样需求；对于企业管理者来说：是将经典种于您的脑海，心灵，滋润您似渴的心田，护佑您健康的灵魂；换化成人生的智慧，提高您管理的品质；各模块...
