课程体系
家庭投资理财（IBS）一、资产增值五大定律拆解1、创造长期稳定的现金流2、信用最大化3、灵活使用投资杠杆4、学习拥有投资工具5、做好投资组合及资产配置，降低风险，使资产增值增长最大化二、房地产投资策略三、证券投资策略1、用简单的故事,真实的案例诠释股票这种投资工具！2、掌握股票投资的五个阶段！3、掌握拥有核心标准！4、完全认清价值投资的优势。四、证券投资实操演练1、10年真实数据为模版，根据行业趋...
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网点期交保险营销能力提升训练营 课时：6H
网点期交保险营销能力提升训练营主讲：金玉成课程时间：3天，6小时/天课程对象：银行理财经理、客户经理、管理人员授课方式：包括但不限于：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、实战训练、启发教学、教练辅导、行动学习、头脑风暴、团队PK课程大纲：第一部分、期交保险营销综合能力提升第一讲、期交营销成功关键一、以销售为导向1、如何寻找并发现有价值的客户：2、如何吸引并拥有有价值的客户：A、客户的...
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结合农村市场谈人寿保险法商 课时：6H
结合农村市场谈人寿保险法商主讲：金玉成课程对象：授课方式：专题讲授、小组研讨、案例分析、互动提问、脑力激荡、经验分享、启发教学课程时间：1天，6小时/天课程收益：1、学习掌握法商与保险的内在联系；2、学习掌握四项法律在保险实际工作当中的运用；3、通过案例分析与研讨的学习方式，掌握法商在保险中的实际应用；4、老师分享四项法律与资产保全财富传承的操作要点与实战心得；5、学以致用，落地性强；课程大纲：第...
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四级机构负责人销售能力提升 课时：6H
高绩效团队打造与销售能力提升主讲：金玉成课程对象：课时安排：1天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：第一讲、销售过程精细化管理一、业务员/经理的一天1、业务员的忙盲茫——早会、客户筛选、电话邀约、客户拜访、方案讲解、资料递交、意向沟通、销售会议、促成签单、Q＆A、夕会……——九大困惑剖析2、经理的清轻倾——召开会议、销售计划、团队管理...
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《个贷产品延申营销策略与营销实战》课程目标：通过本课程的学习，管理者以及客户经理将个贷产品延申营销的基本理念以及掌握储蓄、信用卡、个人意外险、房屋保险销售的基本流程与销售技巧，从而一个客户多个产品的营销模式，满足客户除了对贷款产品之外的挖掘对其他产品需求。课程大纲：第一讲：个贷产品延伸的意义、社群营销、厅堂营销个贷产品延申销售的意义1、站在客户需求的角度显现：客户需求的全方位隐现：客户需求的被引导...
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财富保障传承规划实战训练 课时：12H
财富保障传承规划实战训练主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】2天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、互动提问、小组研讨、现场演练、启发教学【课程大纲】第一讲、保险相关法律法规一、保险与婚姻法1、婚姻法概述A、了解婚姻法的概念B、熟悉婚姻法的基本原则2、婚姻与保险A、了解结婚的条件B、掌握结婚效力与保险相关的问题3、离婚与人身保险A、夫妻离婚与保险合同的效力问题B、熟悉夫妻共同财产...
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国家经济形势与财富管理对策 课时：6H
中国经济形势与财富管理对策主讲：金玉成课程背景：随着最近三年来GDP增速的降低，房地产市场萎靡，股票市场低位横盘，整个经济环境给人以出现危机的迹象，国内外对中国经济的唱空逐渐增多，而作为普通百姓的我们对于中国经济形势的认识直接关系到我们财富积累的速度，进而直接影响到我们的生活品质，所以在此用通俗易懂的语言来分析一下中国的经济形势以及个人财富管理对策，在为想改变的人提供一个思考的窗口的同时，梳理最贴...
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全球财经背景下的财富管理和资产配置 课时：6H
全球财经背景下的财富管理和资产配置主讲：金玉成课程对象：课程时间：1天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学课程大纲：第一讲、全球经济金融指标解读及分析一、解读主要经济指标1、全球主要经济数据概况2、经济指标解读与投资应用二、解读主要金融指标1、金融信息分析2、金融指标之判读与投资策略3、投资趋势分析与策略第二讲、国内经济及政策解读及分析一、国内...
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中国财富管理趋势分析及法律精讲 课时：12H
中国财富管理趋势分析及法律精讲主讲：金玉成受众群体：保险公司一线销售团队员工及管理人员授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学课程时间：2天，6小时/天课程收益：1、学习掌握婚姻法、继承法、税法、反洗钱法与保险的内在联系；2、学习掌握四项法律在寿险实际销售过程中的运用；3、通过案例分析与研讨的学习方式，掌握四项法律的实际操作关键；4、老师分享四项法律与资产保全...
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重大疾病保险解析 课时：6H
重大疾病保险解析主讲：金玉成课程对象：授课时间：1天，6小时/天授课形式：政策解读、案例分析、专题讲授、小组研讨、脑力激荡、启发教学课程大纲：导入：你是如何理解保险行业钻石十年与重大疾病保险推动的？一、重疾保险概述1、重疾保险的定义A、病情严重B、治疗花费巨大C、有机会存活2、重疾保险的功能3、国家对重疾保险的政策定义4、25种常见重疾范围5、重疾保险销售要点解析6、中国死亡率前五的重疾解析二、重...
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销售情绪管理 课时：6H
销售情绪管理主讲：金玉成【课程对象】：一线销售团队员工、管理者【课程目标】：1、抗疲劳、化压力为动力；2、创造一个轻松愉快的工作环境与工作氛围；3、给予自己一个和谐、健康、快乐的心境；4、快速提升业绩；【课程时间】：1天，6小时/天【授课方式】：专题讲授、案例分析、情境融入、小组研讨、互动提问、场景模拟、启发教学【课程大纲】：头脑风暴：你碰到哪些关于情绪、压力、销售的难题？前言、为什么要学习情绪管...
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需求分析与管理实践 课时：12H
需求分析与管理实践主讲：金玉成【课时安排】2天，6小时/天【课程对象】【课程收益】1、了解研发需求工程过程与其他研发流程体系的接口关系；2、掌握从市场角度进行有效客户需求收集的方法，筛选高质量客户需求；3、掌握对客户需求进行整理、分类、分析的方法，提高各个角色对需求理解的一致性，最终形成产品包需求，明确产品的竞争优势与卖点；4、掌握外部需求和内部需求一体化管理，降低产品端到端生命周期成本；5、掌握...
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银行员工职业道德与合规内控 课时：6H
银行员工职业道德与合规内控主讲：金玉成课程收益：旨在通过培训使员工从思想观念发生质的转变，认识到职业道德不仅是对公司有利，对自身的更为重要，自动自发的改变自己，自觉地提高职业道德水准。职业人应遵守的职业道德：忠诚、敬业、责任、进取、合作、主动、创新、服从。课程受众：一线销售团队全体成员及相关管理者课时安排：1天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、互动提问、小组研讨、脑力激荡、启发教学课程大纲...
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年金销售与法商知识专题培训 课时：12H
年金销售与法商知识专题培训主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程对象：一线销售团队员工及相关管理者授课方式：专题讲授、案例分析、现场演练、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：第一讲、年金销售一、年金险销售逻辑1、养孩子的钱——教育理念A、教育理念引导七个切入B、教育三问C、教育理念植入D、教育三个逻辑2、养自己的钱——养老理念A、养老四问B、正确的养老理念C、完美养老年金必备的特征...
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大堂经理主动服务沟通礼仪与产品营销技巧 课时：6H
大堂经理主动服务沟通礼仪与产品营销技巧主讲：金玉成课程目标：1、学习并掌握大堂经理的综合服务流程2、学习并掌握大堂经理的素养提升方法3、学习并掌握厅堂产品营销的综合技巧4、通过大量的场景模拟与点评提升，有效提高大堂经理的综合能力5、10项工具分享，为大堂经理的全面提升提供有力支持6、将培训效果现场转化为落地成果，为银行的永续经营奠定基础授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、头...
