课程体系
《保险存量客户维护与营销》 课时：6H
《保险存量客户维护与营销》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员与客户关系不佳，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员无法深入了解客户需求，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程目标及效果】1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑...
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《外汇风云启示录-励剑计划》 课时：12H
《外汇风云启示录-励剑计划》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、赢家眼光：综观资产...
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《从精准营销个贷客户到个金产品交叉销售》 课时：12H
《从精准营销个贷客户到个金产品交叉销售》【课程背景】1.管理大师德鲁克说：“企业的唯一目的就是创造客户”2.经济形势瞬息万变，业内竞争白热化，业外跨界业务推陈出新，创新不断，银行传统优势岌岌可危而同时银行产品/服务种类繁多，但各类产品/服务呈‘单一’销售、被动销售，表现为“抓则升，不抓则降”的绩效趋势，营销成本高，利润低3.另外，营销实践中发现，部分客户想要的不一定是他们真正需要的，部分客户从不思...
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《从商贸客户营销管理到活动策划》 课时：12H
《从商贸客户营销管理到活动策划》【课程对象】-投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中层主管【课程时间】-2天，12小时。【课程大纲】-一、商贸客群特点与需求1、商贸客群特性A.个体工商户B.家庭企业主C.中小企业2、商贸客户特点A.个人结算B.支付结算C.余额沉淀D.市场为单位E.稳定性VS经营状况3、商贸客户金融需求A.收付款B.资金周转C.投资理财D.外汇结算4、...
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《保险高端沙龙活动之私行客户观念篇》 课时：6H
《保险高端沙龙活动之私行客户观念篇》【课程对象】高端客户、投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】1天，1小时。【课程大纲】一、国内外经济形势分析1.互动积分竞赛2.2018年黑天鹅分析3.英国脱欧后遗症4.国内宏观数据梳理二、财富管理工具1.人民币与SDR2.A股八年抗战首部曲3.套牢黄金大妈攻略4.黑金风云之货币大战5.私募你所不知...
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《从聚焦普惠金融到解读银行未来战略》 课时：6H
《从聚焦普惠金融到解读银行未来战略》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、最新政策全面解读，了解市场风向标2、学习普惠金融国内外案例，全面了解普惠金融的意义3、发掘普惠金融时代的业务机会4、确立城商行业务未来发展的思路【课程大纲】一、普惠金融的时代意义什么是普惠金融全国金融工作会议精神人民银行：加快...
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《跨境大类金融产品资产配置策略》 课时：12H
《跨境大类金融产品资产配置策略》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、赢家眼光：综观...
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《商业银行分层分级营销管理与客户关系维护》 课时：12H
《商业银行分层分级营销管理与客户关系维护》【课程对象】客户经理、后备干部、基层主管、支行负责人【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、客户分层管理与营销策略商业银行分层营销概念与特点分层营销服务营销主要营销流程营销网点客户分层管理A类客户(目标管理、重点客户、核心客户)B类客户(存款客户、关系客户、忠诚客户)C类客户(服务客户、统计客户、卫星客户)网点客户分层管理(对公客户类型与市场分析)行政...
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《精准厅堂营销四部曲与岗位连动》 课时：6H
《精准厅堂营销四部曲与岗位连动》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】1天，6小时。【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品...
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《私行家族信托财富传承》 课时：12H
《家族信托财富传承》【课程对象】银行高端客户、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、【课程简介】家族信托是富有家族财富管理和传承的有效工具，在世界范围内得以广泛引用。世界首富比尔·盖茨、传媒大亨默多克、肯尼迪家族及洛克菲勒家族等名门望族使用信托来管理家族财富及慈善活动，香港首富李嘉诚家族、台湾首富王永庆家族、澳门首富何鸿燊家族等都使用家族信托持有多家上市公司股权，作为掌控家族财富的有效载体及传承工具...
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《绝对成交-公募基金私行销售实战营》 课时：6H
《绝对成交-公募基金私行销售实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、了解市场上各式基金商品的销售话术建立方式2、学习并熟练运用各项基金商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程大纲】一、KYP各类型基金销售法则1.大类基金产品未来发展与配置2.视频:瑞士银行...
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《银行个金客户产品营销创新实战训练营》 课时：6H
《银行个金客户产品营销创新实战训练营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、投资篇:就是要赚钱1.分组PK与积分竞赛2.投资产品营销心理底气打造A.美联储VS美股B.美联储VS美股VS美元指数C.美联储VS美股VS恒生指数D.美联储VS恒生指数VS上证指数E.美股VS恒生指数VS上证指数关联度分析F...
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《绝对成交-资管新规行下外吸金存款攻坚战》 课时：6H
《绝对成交-资管新规下行外吸金存款攻坚战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、资管新规下结构性存款应对策略1、海外银行类资管新规下应对方案A.结构性存款B.套利交易C.内保外带2、一行二会资管新规下30万亿大蓝海A.产品界定B.打破刚性兑付(净值化)C.破刚兑D.规范资金池业务E.杠杆与分级F....
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《新经济形势下村镇银行发展与营销新思路 》 课时：6H
《新经济形势下村镇银行发展与营销新思路》【课程背景】管理大师德鲁克说：“企业的唯一目的就是创造客户”随着中国商业银行二次转型的加剧、互联网技术的日新月异、大数据模式对银行传统优势的冲击、银行同业竞争激烈。如何快速提升银行网点综合竞争力，创新客户体验，增强营业服务网点优势，成为银行网点负责人必须要考虑的问题。另外，营销实践中发现，部分客户想要的不一定是他们真正需要的，部分客户从不思考自己的需求，客户...
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《神州基金.保险.存款营销三合一战斗营》 课时：18H
《神州基金.保险.存款营销三合一战斗营》【课程背景】1、金融市场动荡剧烈，投资人在寻找必胜的投资法则2、单笔投资绩效不彰，定投成为投资显学【课程对象】零售客户经理、理财经理、网点负责人等【课程时间】3天，18小时。【课程大纲】一、定投基本功1.一个中心两个基本点2.定投投资心法3.景气循环与股市4.投资的微笑曲线5.定投的黄金时机6.坚持+复利＝投资致胜7.结果比过程重要8.人是英雄钱是胆9.标的...
