课程体系
《证劵业会议营销规划与渠道开发拓展》 课时：12H
《证劵业会议营销规划与渠道开发拓展》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中层主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.体检营业部、网点团队主管的角色与工作重点；2.了解如何打造高绩效（渠道）团队，把握零售业务渠道的制胜关键；3.掌握片区营销规划的步骤与方法，设计具有针对性的金融产品与服务组合，规划渠道合作方案；4.明确便捷式服务的特色与业务切入点，制...
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《绝对成交-神州高端客户专业关系维护与实战演练》 课时：6H
《绝对成交-神州高端客户专业关系维护与实战演练》【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、高端客户O2O专业维护分组PK与积分竞赛1.专业化维护客户A.国家政策...
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《私行高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》 课时：24H
《私行高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程对象】投资顾问、理财经理、财...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、金融三驾马车分组PK与积分竞赛金融三驾马车前后三十年：中国三驾马车的成长历程与对比西方国家的保险行业分析银行保险的发展与未来保险的意义与功用领导人谈保险二、了解自己在团队中定位1.分组PK与积分竞赛2.认清趋势3.CrisisVS.Opportuni...
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《证劵业投资顾问股权、固收、期货专业服务能力提升战斗营》 课时：12H
《证劵业投资顾问股权、固收、期货专业服务能力提升战斗营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程大纲】一、各项金融商品的架构解析1.金融商品的分类2.固定收益型商品分...
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《对公客户经理营销策略及技巧》 课时：12H
《对公客户经理营销策略及技巧》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程收益】1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、强力竞争下基金业营销趋势1.自我介绍与开场团队数字游戏2.利率市场化对我们的影响3.全球主要经济体利率分析4.内地利率走势分析5.头脑风暴:股市n利率下滑，金融同业们在做什么6.保险、外汇、信托产品辅助销售三大工具7.互联网营销曝光法8.作业布置:互...
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《两金业务辅销启示录-内训师篇》 课时：12H
《两金业务辅销启示录-内训师篇》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、赢家眼光：综观资...
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《互联网金融冲击下固收与股权类发展趋势》 课时：12H
《互联网金融冲击下固收与股权类发展趋势》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、拓展金融视野，把握业务趋势1.互联网对传统银行业的冲击A.金融业务B.客户基础C.服务渠道2.互联网下未来银行A.BETTERVSWEALTHFRONT智能理财B.MOTIF社群金融C.PEPPER智能机器人3.视频:...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、金融产品的起源1.分组PK与积分竞赛2.利率市场化对我们的影响3.全球主要经济体利率分析4.内地利率走势分析5.头脑风暴:股市n利率下滑，金融同业们在做什么6.头脑风暴:低利下，钱往哪里跑二、人民币与通胀未来走势分析1.外汇市场变动对各类产品影响2....
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《运筹帷幄-建设高绩效团队与管理技能实战沙盘》 课时：12H
《运筹帷幄-建设高绩效团队与管理技能实战沙盘》【课程对象】金融专业人员、团队长、基层主管、中阶主管、高层主管【课程时间】2天，12小时。【课程简介】本沙盘模拟培训课程时间安排为2天，40名学员，拟分为六组，作为一家集体公司下属的六家分公司，每家公司平均7人左右，分别担任总经理、销售总监、团队运营经理等角色。六家分公司分别有集团公司注资100万元，银行贷款授信额度150万元。分别进行期初商品采购、渠...
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《提升员工职业化竞争力四关键》 课时：24H
《提升员工职业化竞争力四关键》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、对公客户经理、金融业人员、基层主管、高层主管【课程时间】4天，18小时。【课程收益】1.明确个人在团队中存在的价值以及寻找到钱以外的工作动力，从雇佣军变成志愿军；2.明确个人工作目标与成长目标，承担压力、困难和阻碍是一名合格职业者的必修课；3.建立创业心态、建立积极心态、建立游戏心态。把自己当公司，塑造个人的价值品牌；4....
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、了解自己在团队中定位1.分组PK与积分竞赛2.认清趋势3.CrisisVS.Opportunity4.爱拼,才会赢5.清朝→民国6.永无止境的竞争模式7.我们需要体认的事情8.企业对员工所期待的能力9.认清自己10.老板在想啥11.抢钱、抢粮、抢二、...
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《出国金融跨境服务全攻略-产品经理》 课时：24H
《出国金融跨境服务全攻略-产品经理》【课程对象】客户经理【课程时间】4天24小时。【培训目标】➢了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。➢了解同业主要竞争对手（重点讲解分析工商银行和中信银行）出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身更有效地抓住业务拓展机会。➢重塑意识和观念...
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《金融推手之产品经理网点转型技能提升》 课时：12H
《金融推手之产品经理网点转型技能提升》【课程对象】投资顾问、产品经理、理财师、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标3.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置4.为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业价值5.产品经理是领头人，是协调员，是鼓...
