课程体系
《从“坐”到“行”精准外拓营销》 课时：12H
《银行从“坐”到“行”精准外拓营销》【课程背景】1.随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。2.与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。3.为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现从“坐”...
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《私行客户关系管理及活动策划》 课时：12H
《私行客户关系管理及活动策划》【课程对象】银行高端客户、私行理财经理、财富管理顾问、金融业人员【课程时间】2天，12个小时【课程大纲】一、私行客户购买行为心理因素1.分组竞赛与PK2.时代变化对金融影响3.内地金融演变4.视频:私行客户钱从哪里来5.头脑风暴:甚么是高端富人6.中国富人特征7.土豪与富人六大区别8.什么是高端客户9.富人心理学10.视频:私人银行非金融服务11.中国富人特征A.奢侈...
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《从客户关系、维护到固收、基金、保险、黄金资产配置营销话术实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、大类基金销售与配置策略1.今年基金投资销售策略与话术打造A.单笔B.单笔+定投C.大额定投2.案例:招行、农行基金资产配置投研报告3.案例:微信O2O营销策略4.案例:招行定投理财与话术打造A...
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《从客户心理需求到电话邀约与经营管理综合技能提升》【课程对象】柜员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、寻找潜在客户1.分组PK与积分竞赛2.你跟客户是什么关系？3.客户关系三大定律4.客户破冰的不二法则5.头脑风暴-状元故事6.破冰大法梳理7.头脑风暴-如果我是一名顾客8.我的蓝海在哪里9.头脑风暴-客户...
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《私行高端客户创意沙龙大讲堂》 课时：12H
《私行高端客户创意沙龙大讲堂》【课程背景】1.随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。2.与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。3.为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现从“坐”到“行...
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《从续期业务发展到销售流程大解析》 课时：30H
《从续期业务发展到销售流程大解析》【课程目标及效果】认识保单续期工作的关键地位与重要性充分利用保单续期交费事件，掌握有效线索，创造二次销售机会或开拓新客源激活职业心态，助推岗位工作思维转变，认识专业素质提升重要性，提高技能提升积极主动性了解学习并熟练续期工作执行过程中面临可能的异议问题及应对话术训练从业技能，纠偏营销理念、学习做好续期客户服务技巧方法，进而增进整体银保业务发展效益与质量培养优质客户...
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《从规划到执行之打动人心厅堂保险微沙龙》 课时：6H
《从规划到执行之打动人心保险厅堂微沙龙》【课程背景】随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。1.与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。2.为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现从“坐”...
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《信用卡营销與催收从拒绝开始》 课时：12H
《信用卡营销与催收从拒绝开始》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、个贷客户经理、基层主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解国内信用卡市场的格局和未来演变2.学习外资银行信用卡产品的创新手法和信用卡营销的真谛3.掌握利用科学决策系统对信用卡风险进行精细化管理4.同仁交流，分享银行同业成功经验5.采用专家主题演讲、互动式研讨、案例分析、学员交流相结合的形式6.有效率...
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课程大纲：部分：客户维护流程1、制定联系档案与信息分析2、客户关键信息取得方式3、成功约访客户话术4、综合评估客户需求5、面访深耕关键因素6、后续跟进流程第二部分：客户需求分析1、如何挖掘客户需求探寻与动机2、客户的典型需求3、客户寻求的关键任务第三部分：后续服务重点客户1、后续服务跟进与增加客户黏度2、投资产品收益汇报分析3、事件跟踪处理分析案例互动：写给重点客户的投资分析报告第四部分：转介关键...
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《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》 课时：12H
《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据展开专业营销。【课程大纲】一、私行客户投资心理分析1.分组PK与...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、次谈资产配置就上手1.自我介绍与三大活动介绍2.了解资产配置的优点3.每年你都投资到报酬率冠军的资产吗4.影响投资报酬的关键因素5.正确的资产配置观念6.不同投资策略报酬走势7.资产配置的关键数字8.各类资产相关系数与波动率與另类资产配置9.资产配置...
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《从“坐”到“行”精准信用卡外拓营销》 课时：12H
《银行从“坐”到“行”的精准信用卡外拓营销》【课程背景】1.随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。2.与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。3.为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现...
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《金融推手之产品经理综合技能提升》 课时：30H
《金融推手之产品经理综合技能提升》【课程对象】投资顾问、产品经理、理财师、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】5天，30小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标3.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置4.为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业价值5.产品经理是领头人，是协调员，是鼓动者...
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《保险营销葵花宝典之私行客户挖掘与邀约》 课时：12H
《保险营销葵花宝典之私行客户挖掘与邀约》【课程对象】大堂经理、投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解各项金融商品的概念与保险的意义功能，建立正确的金融商品观念2.学习掌握各项理财产品之专业销售流程，有效做好销售评估诊断3.学习客户地图建立，能够根据客户地图迅速成交4.学会三分钟掌握金融商品卖点，快速进入销售状态5.学习顾...
