课程体系
《从亲子客群组织推动管理到活动策划》 课时：6H
《从亲子客群组织推动管理到活动策划》【课程对象】-投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中层主管【课程时间】-1天，6小时。【课程大纲】-一、活动组织推动四要1、目标聚焦A.客群一点一策B.产品组合打造2、专业营销A.活动结合需求B.需求对接产品C.案例:无锡中行O2O获客3、活动创意A.魔鬼藏在戏节里B.暖心创意4、管理规划A.计划管理B.现场管理C.痕迹管理D.提交...
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《再续前缘之客户挽回》 课时：12H
《再续前缘之客户挽回》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.从网点流程检视，客户筛选，电话约访技巧，破冰技巧，成交技巧，追踪技巧，售后服务技巧一一加强2.最明显的征兆就是『产品覆盖率低落』，以及『存量业务增长困难』，再透过培训的抽检分析，具体提升并解决迫切的问题3.【客户经营】：是所有营销行为的...
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《利率市场化下金融产品大讲堂》 课时：12H
《利率市场化下金融产品大讲堂》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.通过培训达到精准营销3.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标4.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置5.为满足客户需求而不懈努力，实现自我...
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《期缴保险营销葵花宝典之顾问式销售训练营》 课时：12H
《期缴保险营销葵花宝典之顾问式销售训练营》【课程目标及效果】1.了解各项金融商品的概念与保险的意义功能，建立正确的金融商品观念2.学习掌握各项理财产品之专业销售流程，有效做好销售评估诊断3.学习客户地图建立，能够根据客户地图迅速成交4.学会三分钟掌握金融商品卖点，快速进入销售状态5.学习顾客CRM分流概念，建立市场区隔6.学会全能接近法，有效开拓客户并成交7.从营销工具的运用技巧、存量客户开发、理...
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《银行数据库管理与精准营销》 课时：6H
《银行数据库管理与精准营销》【课程背景】在过去的几年中，“大数据(BigData)”的概念引起了各行各业的关注，并且在某些行业正引领行业变革。作为具有高质量数据天然优势的银行业，大数据分析的重要性已是行业共识。在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种更为精准的营销解决方案。与传统的上门营销...
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《银保高端客户沙龙活动》 课时：6H
《银保高端客户沙龙活动》【课程对象】高端客户、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】1天，1小时。【课程大纲】一、国内外经济形势分析1.互动积分竞赛2.2018年黑天鹅分析3.英国脱欧后遗症4.国内宏观数据梳理二、财富管理工具1.人民币与SDR2.A股八年抗战首部曲3.套牢黄金大妈攻略4.黑金风云之货币大战5.私募你所不知道的事6.信托刚...
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《絕對成交-市场大跌下私行客戶基金投资葵花宝典》 课时：12H
《絕對成交-市场大跌下私行客戶基金投资葵花宝典》【课程对象】投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险...
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《运筹帷幄-打造银行运营高绩效团队与管理技能实战沙盘》 课时：12H
《运筹帷幄-打造银行运营高绩效团队与管理技能实战沙盘》【课程对象】金融专业人员、团队长、基层主管、中阶主管、高层主管【课程时间】2天，12小时。沙推实战规则---------------------------------------------------------------1.分组并竞赛方案2.大类金融产品营销管理沙盘解析3.沙盘范例4.资产配置投资目标5.时事推演【课程大纲】一、行长的自...
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银行客户经理销售训练营 课时：3H
【课程大纲】一讲：客户经理自我认知案例导入：某行营业部调研问题的反馈：理财经理：每天有很多事情要处理，有时要到大厅帮忙，有时要去培训和开会，没有打电话的时间。客户经理：每天的事情安排很多，你不知道一个客户贷款下来有多少手续，要去现场调查，回来要写报告。一个报告都需要半天的时候，您不知道我是经常加班做啊……客户经理：我们有4个客户经理和1个理财，但只有一个电话线。我打的时候别人就不能打，别人打的时候...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、强力竞争下证劵业营销趋势1.分组PK与积分竞赛2.利率市场化对我们的影响3.全球主要经济体利率分析4.内地利率走势分析5.头脑风暴:股市n利率下滑，金融同业们在做什么6.保险、外汇、信托产品辅助销售三大工具7.互联网营销曝光法8.作业布置:互联网营销...
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《铸剑师-神州内训师之大类金融产品》《演绎.方案.组织三合一实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构并组织推动2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售方案与实战【课程大纲】一、大类金融产品核心价值与销售心态...
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《从支行目标到执行销售管理技能提升训练营》 课时：12H
《从支行目标到执行销售管理技能提升训练营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、后备干部、金融业人员、私行客户经理、个贷客户经理、证劵客户经理、基金客户经理、基层主管【课程目标】1、及时性针对银行策略，快速指导并缓解银行竞争市场渠道与压力；2、针对性。针对银行业绩指标压力，全方面有针对性的进行授课辅导，提升银行核心竞争力；3、实战性。案例分析讨论、互动交流、多媒体运用，解析经典案例，加强学...
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《银行网点客户面访与电访综合销售技能提升战斗营》 课时：6H
《银行网点客户面访与电访综合销售技能提升战斗营》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程收益】1、激发营销人员对本职...
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《定投必胜葵花宝典》 课时：6H
《定投必胜葵花宝典》【课程背景】1、金融市场动荡剧烈，投资人在寻找必胜的投资法则2、单笔投资绩效不彰，定投成为投资显学【课程对象】零售客户经理、理财经理、网点负责人等【课程时间】1天，6小时【课程收益】1、精准掌握定投必胜心法2、厘清客户对定投的疑虑并有效解决客户的反对问题，增加客户成交机率。【课程大纲】一、定投基本功1.一个中心两个基本点2.定投投资心法3.景气循环与股市4.投资的微笑曲线5.定...
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《从“坐”到“行”精准外拓营销》 课时：12H
《银行从“坐”到“行”精准外拓营销》【课程背景】1.随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。2.与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加、资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。3.为应对更为严峻和复杂的外部市场环境，银行必须实现从“坐”...
