课程体系
《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》 课时：6H
《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程大纲】一、大类金融产品销售心态与底气建立1.分组PK与积分竞赛2.宏观大类产品分析A...
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《大势所趋-投行跨境并购业务解析》 课时：6H
《大势所趋-投行跨境并购业务解析》【课程对象】支行长、中层主管【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、并购市场与主要政策分组PK与积分竞赛1.全球并购市场A.北美洲B.亚洲C.欧洲D.中东E.非洲2.并购主要版块A.医疗版块分析B.科技版块分析C.地产版块分析D.金融板块分析E.公共事业版块分析3.中资企业海外并购A.案例:平安国内并购B.案例:中石化并购案4.国家政策走出去、引进来流程解析A....
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《绝对成交-神州大类金融产品》《三合一销售.作业.演练实战营》【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、大类金融产品销售心态与底气建立3.5HR1.分组PK与...
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《银行个金客户产品营销心理分析实战训练营》 课时：6H
《银行个金客户产品营销心理分析实战训练营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、投资篇:就是要赚钱1.分组PK与积分竞赛2.投资产品营销心理底气打造A.美联储VS美股B.美联储VS美股VS美元指数C.美联储VS美股VS恒生指数D.美联储VS恒生指数VS上证指数E.美股VS恒生指数VS上证指数关联度...
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《运筹帷幄-从宏观经济到美联储利率分析》 课时：6H
《运筹帷幄-从宏观经济到美联储利率分析》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、赢家眼光...
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《从分析贵金属到销售私行客户黄金交易启示录-营销篇》 课时：12H
《从分析贵金属到销售私行客户黄金交易启示录-营销篇》【课程对象】投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与...
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课程大纲---------------------------------------------------------------------一、未来零售理念与发展1.案例:布雷特金恩Bank1.04.0未来零售银行发展趋势2.头脑风暴:面对改革我们可以作什么3.Bank4.0各大行在做甚么4.未来的利率市场将由市场决定。5.全球主要经济体的利率6.存款利率与经济关系7.人民币汇改进程8.利率...
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《负利率时代，债券启示录》 课时：12H
《负利率时代，债券启示录》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】-1、零利率时代来临，加强债券投资风险报酬分析！2、债券市场的发行与评价。3、了解债券投资报酬率，熟悉利率风险与利率期限结构4、学习债券次级市场的交易及操作策略5、债券信用风险的衡量及债券创新设计【课程大纲】一、债券市场的发行与评价1....
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《绝对成交-劵商资管新规下资产配置攻坚战》 课时：18H
《绝对成交-劵商资管新规下资产配置攻坚战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】3天，18小时。【课程大纲】一、资管新规下吸金销售流程建立1.分组PK与积分竞赛2.海外金融机构类资管新规下应对方案A.结构性存款B.套利交易C.内保外带3.一行二会资管新规下30万亿大蓝海A.净值化B.破刚兑C.严禁资金池业务4.资管新规下四大类...
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《绝对吸金-从营销场景到主题之存款攻坚战》 课时：6H
《绝对吸金-从营销场景到主题之存款攻坚战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、新形势下存款来源1.分组PK与积分竞赛2.零售银行三座大山A.利率B.理财C.跨界3.非银竞争4.网点竞争力关键A.经营B.开发C.服务D.协作E.思维F.态度G.学习5.行外吸金三关键A.专业B.细分C.套路二、行外...
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《树立个人品牌，打造职业上升通道》 课时：6H
《树立个人品牌，打造职业上升通道》【课程对象】理财经理，大堂经理，网点主任【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、对个人品牌在产品营销中发挥的作用有全面认识2、制定个人品牌营销计划3、设计营销流程，持续改善营销效果4、帮助金融条线的关键岗位提升营销管理决策力【课程大纲】一、自媒体时代下的个人品牌什么是个人品牌你代表什么（Whatdoyoustandfor）价值客户在想甚么有效个人品牌的特点辨识度...
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轻松经营保险高端客户 课时：3H
学习时数学习单元学习纲要3小时高端客户的私人财富管理导论：你的财富安全吗？一、组织财富的变化1、中国财富市场的变革2、从福布斯看世界财富结构的改变3、美国次贷危机与未来十年的中国4、《货币战争》到底说的是什么5、存款保险制度下的财产平衡小组研讨：如果你是一个中国式富豪，未来五年你如何规划？二、寿险销售趋势的变化与认知1、高端客户眼中的保险2、高端客户需要什么样的保险3、销售人员在提供什么样的保险服...
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《全情境销售训练营-对公客户经理》 课时：12H
《全情境销售训练营-对公客户经理》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信心。【课程收益】1、激发营销人员对本职工作的热情，重...
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《机器人投顾与在线理财配置》 课时：12H
《机器人投顾与在线理财配置》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.智能投顾是大资管时代极具特色的投资管理服务模式，其充分利用移动互联和量化投资的技术红利为中小投资者提供多元化的投资管理服务选择，具备“多元化、优质化、低成本”特征2.以量化投资为代表的智能投顾服务风险控制能力强，风险调整后收益高，...
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《宏观经济形势分析与精准营销》 课时：6H
《宏观经济形势分析与精准营销》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1.了解先进国家现代金融的发展历史2.了解金融开放与利率自由化后对内地银行的影响3.了解Bank3.0下的经营模式4.了解衍生性金融商品与传统商品的结合所带来的好处【课程大纲】一、全球宏观经济分析1.分组PK与积分竞赛2.宏观大类产品...
